Действие фильма разворачивается в 1977 году, когда в Ресифи в разгаре громкий карнавал: улики заполнены музыкой, танцами и тысячами гостей из разных стран, а город живет по своим особым ритмам. В этом хаосе появляется главный герой — вдовец, ранее работавший научным сотрудником, он приезжает в бразильский город по двум целям: встретиться с маленьким сыном, который живет с бабушкой и дедушкой...
Молодая девушка Арлетт переезжает из провинции в Сан-Паулу, чтобы построить карьеру модели, и вместе с ней в новом городе обживается её мама Каролина. Девушке удаётся попасть в престижное модельное агентство Фанни Ричард, хозяйка которой обещает ей быстрый взлёт, популярность и участие в модных показах, а её фотографии украсят обложки ведущих глянцевых изданий.