Действие фильма разворачивается в 1970-е годы, когда в США система психиатрической помощи позволяла помещать людей в стационары без официального судебного решения, часто по желанию родственников или представителей медицинского сообщества, лишая их базовых прав и возможности самостоятельно распоряжаться своей жизнью.
С самого начала отношений страстные любовники Тони и Марк заводили друг друга с пол-оборота, не стесняясь в проявлениях чувств и используя любые подручные средства, чтобы удивить и порадовать партнера. Их роман был похож на бесконечную игру без четких правил, в которой главным было делать всё, чтобы второй был счастлив.