Действие фильма разворачивается в США 1940 года, когда расовая сегрегация является нормой, а права афроамериканцев и представителей других меньшинств постоянно нарушаются на законодательном и бытовом уровнях. Главный герой — Тергуд Маршалл, молодой перспективный адвокат, который вскоре станет первым чернокожим судьёй Верховного суда страны, и пока только начинает делать первые шаги в большой...
В центре истории — Билли Браун, который только что освободился из тюрьмы после пяти лет заключения и сразу же отправляется в родной город Буффало, чтобы навестить родителей, с которыми не общался всё это время. Парень мечтает произвести на них хорошее впечатление, поэтому по дороге он похищает молодую девушку Лауру, заставляя ту сыграть роль его невесты, и представляет её родственникам как...