Действие фильма разворачивается в 1977 году, когда в Ресифи в разгаре громкий карнавал: улики заполнены музыкой, танцами и тысячами гостей из разных стран, а город живет по своим особым ритмам. В этом хаосе появляется главный герой — вдовец, ранее работавший научным сотрудником, он приезжает в бразильский город по двум целям: встретиться с маленьким сыном, который живет с бабушкой и дедушкой...
Действие проекта разворачивается в забытых районах северо-западной Бразилии, где государственный закон давно перестал работать, а территории контролируют стаи безжалостных разбойников, чьи действия продиктованы жаждой наживы и местью за старые обиды. Главный герой Убальдо живет обычной жизнью, пока не получает неожиданное наследство, которое переворачивает его судьбу с ног на голову.