Действие разворачивается в США 1960-х годов, в эпоху холодной войны, когда правительственные учреждения ведут секретные исследования, граничащие с нарушением этики. Элайза Эспозито работает уборщицей в закрытой научной лаборатории, где изучают пойманное в тропических водах существо, похожее на человека-амфибию.
События фильма разворачиваются вокруг обычного подростка Элая, которого отстраняют от занятий в школе. Его приемный отец — человек с твердыми принципами и невероятно честный, не одобряет такое поведение пасынка, но еще больше его расстраивает возвращение родного сына из тюрьмы: парень сразу же влипает в долги и опасные неприятности с криминалом.