Это последняя часть культовой трилогии Дени Аркана о судьбе интеллектуала Реми, его бывшей жены Джулии и их взрослого сына Себастьяна, которую режиссер начал с фильмов «Невинные» и «Смерть негодяя». Действие разворачивается в Монреале: Себастьян, который давно работает в Лондоне и редко общается с отцом, прилетает к Реми, у которого диагностирована неизлечимая болезнь.
Действие мультфильма разворачивается в футуристическом городе Скамбовилле, где среди гигантских небоскребов и огромных информационных видео дисплеев скрывается крохотная мастерская с уютным садиком — дом изобретателя Джузеппе. Всю свою жизнь он мечтал о сыне, и эта мечта почти сбылась с помощью его верного ассистента, кибер-пингвина, и голографической феи, которые помогли ему собрать...