После свержения императора Юань Шикая Китай погряз в междоусобицах: полчища полевых командиров делят между собой территории страны, не гнушаяся никаких методов, а коварные японские интервенты пытаются использовать неразбериху для возрождения манчжурской династии и установления собственного контроля над регионом.
Действие фильма разворачивается в эпоху Сражающихся царств, когда Древний Китай расколот на десятки враждующих княжеств. Правитель царства Цинь стремится покорить все соседние земли и стать императором объединенной страны, за его голову посланы три лучших убийцы империи, безукоризненно владеющие боевыми искусствами и носящие фольклорные имена — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.