Сюзанн кажется образцовой женщиной: она замужем за успешным хирургом, растит двух маленьких детей, и у неё есть всё для беззаботной, стабильной жизни. Но за фасадом благополучия скрывается глубокая неудовлетворённость: однообразие быта, подавленные собственные желания и невозможность реализовать себя как врача тяготят её изо дня в день.
Действие картины разворачивается в конце 1930-х годов, когда Французский Индокитай уже стоит на пороге крупных социальных и политических потрясений. Европейская колониальная элита живет в собственной замкнутой реальности, не замечая или не желая замечать проблем местного населения и растущего недовольства колониальным режимом.
Действие фильма разворачивается на рубеже 1990-х, когда окончание холодной войны перевернуло все привычные правила работы спецслужб, а ветераны разведки обеих сверхдержав оказались не у дел. Главные герои — стареющий агент ЦРУ Сэм Бодрон, который уже мечтает о спокойной пенсии после многих лет опасной работы, и бывший резидент КГБ, потерявший работу и статус после распада советской системы.