Фильм французского режиссера Патриса Шере, снятый по мотивам одноименного романа Пьера Милье, сочетает в себе лаконичную драму и тонкую лирическую мелодраму, исследуя темы любви, памяти и неожиданных встреч, которые меняют жизнь. История начинается в Париже, где на вокзале собираются совершенно разные люди, получившие странное приглашение: старый художник, с которым многие из них были связаны...
Действие разворачивается в мрачном городе у побережья, где гавань вечно окутана туманом и сыростью, а на скале над морем стоит замок загадочного ученого Кранка. Он преждевременно состарился из-за полной неспособности засыпать и убежден, что может продлить свою жизнь, если будет использовать сны детей — поэтому его подручные-циклопы регулярно похищают малышей из окрестных домов и затаскивают их...