Феодальный Китай, где жестокие вооруженные кланы постоянно грабят мирные поселения, выжимают из крестьян последнее и решают судьбы целых регионов без разбора. В одной из отдаленных деревень живет чернокожий кузнец, который приплыл в эти земли из Африки много лет назад, освоил местные ремесла и секреты боевых искусств, а теперь делает уникальное оружие для всех, кто может за него заплатить.
Действие фильма разворачивается в маленьком городке на юге Китая в начале 1930-х годов, когда после гражданской войны государственная власть почти не ощущается в провинции, а местную жизнь контролируют контрабандисты, землевладельцы и коррумпированные полицейские чиновники. Внезапная серия загадочных убийств бросает город в панику: все погибшие были связаны с нелегальной торговлей опиумом, а в...