Спустя год после начала эпидемии плотоядных червей, меняющих сознание заражённых, ночной город Ашленд в штате Огайо полностью перешёл под контроль паразитов и их последователей. Под предводительством человека, занявшего пост мэра — фанатика по имени Джошуа — распространившееся учение поддерживается не только убеждением, но и открытым насилием.
