Действие картины разворачивается в Мексике 1950-х годов, где американский экспатриант Уильям Ли пытается скрыть от самого себя глубокое одиночество за ширмой постоянных пьяных застолий и случайных краткосрочных связей. Он не хочет возвращаться в США, где его ждут устаревшие социальные нормы и невозможность жить так, как он считает нужным, но и в новой стране не может найти себе по-настоящему...
