Главный герой фильма за очень короткий срок теряет всё, что составляло основу его привычной жизни: стабильную работу, личный автомобиль и близкого человека. Оказавшись на улице без средств к существованию, он попадает в совершенно незнакомый ему мир уличных бомжей, с его негласными законами, обычаями и специфической иерархией.
В главной роли — Джон Малкович, создающий образ фотографа Луиса, который годами специализируется на съемках религиозной тематики и вот-вот готов начать работу над масштабным проектом, посвященным образу Иисуса Христа. Но долгие поиски подходящего модели не дают результата: ни один из кандидатов не вызывает у Луиса того внутреннего спокойствия и духовной силы, которые нужны, чтобы образ...