Действие картины разворачивается в Париже начала 1980-х, когда порноиндустрия только формируется как самостоятельный сегмент шоу-бизнеса, а границы между законом и коммерцией ещё не установлены чётко. Два напарника из уголовной полиции, Франк и Серж, получают задание зайти в milieu под прикрытием, чтобы собрать компромат на местных производителей фильмов для взрослых.
Саша живет в ритме парижских вечеринок, играет на гитаре в небольшой группе, его дни состоят из импровизированных концертов, встреч с друзьями и коротких романов с поклонницами. Он не задумывается о будущем, предпочитая наслаждаться моментом, и даже не подозревает, что его привычный уклад скоро разрушит неожиданная встреча.