Фильм снят по мотивам знаменитого романа Виктора Гюго, действие разворачивается в Англии конца XVII века, где правят беззаконие и нищета. Бродячий торговец зельями Урсус находит двух брошенных на улице детей — Дею и Гуинплена, и воспитывает их как родных, давая им укрытие и заботу. Гуинплен в раннем детстве стал жертвой злого умысла: его лицо намеренно искажено так, что на нем навсегда застыла...
Ксандер Кэйдж — экстремал, известный своими дерзкими трюками, которые не под силу выполнить ни одному другому спортсмену. Его уникальные навыки привлекают внимание Управления национальной безопасности, которое ищет человека, способного выполнить задачу, для которой не подходит обычный агент. Агент Гиббс предлагает Кэйджу шанс избежать тюремного заключения за совершенные правонарушения в обмен...
Вторая часть культовой франшизы про оборотней вышла на экраны в 1984 году и стала совместным проектом британских, американских и чехословацких кинематографистов. Режиссер Филип Моррис сохранил фирменную мрачную атмосферу первой части, дополнив сюжет элементами готического фэнтези и расширив географию действия до загадочной Трансильвании.