Действие разворачивается на протяжении сложного десятилетия, с 1937 по 1947 годы, в пограничном украинском селении, где живет многодетная семья пограничника Леся Звонаря. Три его сына, выросшие в атмосферке мирной сельской жизни, по мере взросления выбирают разные пути: кто-то остается рядом с отцом на пограничной службе, кто-то уезжает учиться в город, а третий строит свою жизнь в родном...
Экранная адаптация гуцульских народных сказаний, снятая Сергеем Параджановым в 1964 году, стала одной из самых ярких работ советского кинематографа, объединившей фольклор, поэтику и глубокую философию. Режиссер отказался от шаблонных сюжетных решений, погружая зрителя в атмосферу горных сел, где вековые обычаи и родовые распри определяют жизнь каждого человека.