После разгрома синдиката Санно семьей Ханабиси ветеран якудзы Отомо ушел от дел и поселился на корейском острове Чеджу под покровительство местного криминального авторитета мистера Чана. Он занимался управлением отелями и борделями, ходил на рыбалку и старался не вспоминать о кровавых разборках прошлого, пытаясь жить тихой жизнью.
Действие разворачивается в Японии XIX века, где по дорогам скитается слепой странник по имени Затоичи. С виду он простой нищий, зарабатывающий на жизнь игрой в кости и массажем, но за скромным обликом скрывается невероятное мастерство фехтования, которое он тщательно прячет от всех посторонних глаз. Однажды Затоичи попадает в небольшой городок, полностью контролируемый жестокой шайкой Гиндзо.
Детектив Адзума работает в полиции Токио, но его методы работы кардинально отличаются от общепринятых правил. Он не привык действовать по инструкции, предпочитая решать практически все возникающие конфликты при помощи силы, а его грубый характер и привычка постоянно нарушать служебный порядок вызывают раздражение у коллег и начальства.