Фернандо — молодой танцор из Мексики, который годами строит планы переезда в США, мечтая о новой жизни и признании в мире искусства. Его главная опора в этих планах — Дженнифер, состоятельная американка и филантроп, с которой у него есть романтические отношения. Уверенный, что женщина поможет ему осуществить все задуманное, Фернандо решается на отчаянный шаг: тайно, рискуя жизнью, пересекает...
Действие разворачивается в Испании середины 1950-х годов, в период, когда общество еще не оправилось от последствий гражданской войны, а в провинциальных городах строгие консервативные нормы и фамильная честь стоят выше личных желаний человека. Сюжет запускается, когда молодой наследник знатного рода Габриэль, который много лет жил в Мексике, возвращается на родину.