Время, когда каждый чувствует, что волшебство может произойти в любой момент, но в этот раз магия Деда Мороза неожиданно слабеет, и причина кроется в предательстве: злая колдунья Вьюга, которая долго была на стороне светлых сил, решает, что люди не достойны радости праздника, и отправляется в мир людей, чтобы навеки укрыть его вечной стужей.
Дима уже не тот хулиган Димонстр, о котором ходили легенды в родном городе: сейчас он успешный менеджер по продажам в крупном автосалоне, имеет стабильный доход и редко вспоминает о годах беспорядочной жизни. Его старый приятель Саша Чёрный пошел еще дальше: он оставил все мирские заботы и стал монахом в тихой обители отца Анатолия, посвятив жизнь молитве и простому труду.
Долгое время все привыкли считать, что Новый год устроен исключительно благодаря стараниям Деда Мороза и его команды эльфов, но оказывается, за кулисами праздника работает и его супруга — Баба Мороз, настоящая волшебница, которая раньше исполняла желания взрослых. Пока люди не стали слишком взрослыми, не потеряли веру в чудеса и перестали ждать от нее подарков и исполнения заветных мечт.