Прошел год с тех пор, как ушастик Чебурашка поселился в квартире крокодила Гены, и теперь подросток активно ищет себя: он часто спорит с опекуном, хулиганит и требует больше самостоятельности, что регулярно приводит к ссорам между друзьями. Однажды Гена и его соседи отправляются на роскошный день рождения девочки Сони, где Чебурашка случайно портит праздник, не справившись с новыми для себя...
Действие разворачивается в небольшом приморском городке, где местные жители привыкли к размеренному ритму жизни и редким, но запоминающимся неожиданностям. Однажды на город обрушивается необычный ливень — вместо капель с неба падают спелые апельсины, а вместе с ними из ниоткуда появляется мохнатый непоседливый зверёк, неизвестный науке и совершенно не привыкший к жизни среди людей.