Российская комедия 2017 года с участием Михаила Галустяна рассказывает историю мастера перевоплощений по прозвищу Трансформер, который годами зарабатывал на жизнь хитроумными аферами, без проблем изображая десятки разных персонажей и обманывая всех вокруг. Его аферы всегда удавались, пока однажды он не украл деньги не у тех людей — теперь на его хвосте сидят очень опасные преследователи с...
Борис Ермаков много лет строит карьеру тренера по биатлону, воспитывает двух сыновей и скрывает от семьи правду о своей молодости: в лихие девяностые он был наёмным убийцей в крупной преступной группировке, о чём знает лишь очень ограниченный круг людей. Многие годы он не сталкивался с тем прошлым, пока однажды младшего сына Андрея не похищают.