В этой части популярной франшизы снова встречаем старых знакомых — Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца, которые после недавних приключений наслаждаются заслуженным отдыхом. Спокойная жизнь рушится в одно мгновение, когда в Киев-Град приходит весть о странной болезни князя: он потерял сон и аппетит, а все мысли заняты загадочной незнакомкой, о которой ходят самые нелестные слухи.
Действие разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда на фоне кажущегося благополучия и общественного порядка в городах уже зреют скрытые пороки и разложение, которое не всегда заметно на первый взгляд. Две семьи, ведущие размеренную и респектабельную жизнь, не подозревают, что их спокойствие вот-вот будет разрушено встречей с загадочным человеком, который скрывает за вежливой...
Дебютная работа Алексея Балабанова, который за короткий срок стал одним из самых узнаваемых фильмов российского кинематографа 1990-х и принес широкую известность молодому Сергею Бодрову, исполнившему главную роль. Сюжет строится вокруг Данилы Багрова, молодого человека, который только что демобилизовался из армии и не нашел своего места в скучной, лишенной перспектив провинциальной жизни.