Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, на фоне нарастающих противоречий с Великобританией и угрозы крупномасштабной войны. В стенах императорского дворца находят загадочное устройство, не имеющее аналогов в тогдашних технологиях — механическую блоху, способную переломить ход предстоящих боевых действий.
Действие российской драмы разворачивается на удаленной северной научной станции, где студентка биофака Света проходит производственную практику. Молодая, целеустремленная девушка только начинает строить свою карьеру и личную жизнь, но встреча с опытным преподавателем Рудиным переворачивает все ее планы с ног на голову.
Канун революции 1917 года, Хабаровский край, окрестности реки Умальты — места, где государственная власть практически не ощущается, а местные жители живут по своим законам, не подчиняющимся петербургским указам. Дикие леса, суровые зимы и разрозненные поселки становятся идеальной территорией для тех, кто не боится рисковать ради наживы.