31 марта 1943 года, Нью-Йорк. Знаменитый ресторан «Сарди» готовится к вечеринке по случаю триумфальной премьеры нового бродвейского мюзикла, а в баре заведения уже сидит 47-летний Лоренц Харт — автор десятков хитов золотой эпохи американского театра, чья карьера и личная жизнь стремительно катятся под откос из-за тяжелой зависимости от алкоголя.
Фильм основан на реальной странной истории, произошедшей в 1985 году в лесах американского штата Джорджия: наркокурьер, летевший на небольшом самолёте, выбросил за борт несколько пакетов с кокаином, часть из них нашла и съела барибал. Под действием наркотика животное пришло в неистовство и теперь представляет смертельную угрозу для всех, кто оказывается в его лесу.
Действие картины разворачивается в Лондоне 3 сентября 1939 года, всего через два дня после того, как Германия осуществила вторжение в Польшу и мир оказался на пороге глобальной катастрофы. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, уже тяжело больной и готовящийся к скорой смерти, принимает у себя молодого писателя Клайва С.