Действие фильма разворачивается в середине XV века, в период расцвета Османской империи, активно расширяющей свои границы на Балканском полуострове. Молодой правитель Валахии Влад Цепеш, утвержденный султаном Фатихом II на власть в вассальном княжестве, решает отказаться от подчинения Османам и начинает жестоко расправляться с турецкими завоевателями на своей территории.
