Действие фильма разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он быстро завоёвывает доверие столичной знати, устраивая эффектные спиритические сеансы, в которых все видят то, что хотят видеть. Не ограничиваясь развлечениями для аристократии, граф решает использовать свою репутацию для более личных целей.
Действие картины разворачивается в 1942 году в оккупированном немецко-фашистскими войсками Краснодоне, где группа школьников решается на смелый шаг и создает подпольную организацию для борьбы с захватчиками. Подростки распространяют антифашистские листовки среди жителей города, освобождают группу пленных красноармейцев, поджигают немецкую биржу, чтобы сорвать вывоз местного населения в...