1971 год, Северная Ирландия: конфликт между протестантскими лоялистами и католическими республиканцами перерос в открытую гражданскую войну. Белфаст разделен на враждующие территории, каждая из которых контролируется военизированными формированиями, уличными бандами и тайными агентами британских спецслужб, действующими по собственным инструкциям, не всегда совпадающим с приказами командования.
В мире, где между миром людей и миром нечисти существует хрупкая, поддерживаемая веками граница, хранители порядка — ведьмаки — предпочитают оставаться в тени, хотя без их работы человечество давно бы погрузилось в хаос. Традиция передаёт их знание из поколения в поколение, и только редчайшие избранники получают шанс освоить это опасное ремесло.
Действие разворачивается на просторах Дикого Запада сразу после Гражданской войны, когда закон еще не установился повсеместно, а на дорогах беззастенчиво орудуют банды и головорезы. Простой скотовладелец Дэн Эванс пытается заработать достаточно денег, чтобы спасти свое разоряющееся ранчо и обеспечить будущее семьи.
Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживает период политической нестабильности и сильного иностранного влияния, а национальное достоинство часто подвергается унижению. Главный герой — Хо Юаньцзя, талантливый боец ушу, который с детства стремится продолжить дело отца и доказать, что китайские боевые искусства не уступают западным видам спорта.