Действие разворачивается в мире, где три царства — мир людей, Небесное царство и мир духов — долго страдали от войны богов и демонов, чуть не уничтожившей всё живое. Чтобы остановить конфликт, верховный бог Тай Хэ использовал могущественный артефакт «Левая рука бога», запечатав им Повелителя тьмы. Но артефакт разбился на части, которые упали в мир людей, а все боги, включая Тай Хэ, погрузились...
Действие разворачивается в мире, где небесные феи и демонические кланы веками находятся в состоянии холодного конфликта. Небесная фея Сюань Ци случайно выпускает из тритысячелетнего заточения могущественное демоническое существо, известное как Владыка Луны Чун Сюэ. Он клянется отомстить ей за долгие годы плена, но когда сталкивается с ней лицом к лицу, его планы рушатся — чистота и невинность...