Конец XVIII века — время, когда Российская империя активно укрепляет свои южные границы и осваивает Чёрноморское побережье, для чего необходимо создание полноценного военного флота, способного противостоять флотам соперничающих держав. Именно эту задачу поручают флотоводцу Фёдору Ушакову, человеку, зарекомендовавшему себя как опытный морской офицер и талантливый организатор.
Действие картины разворачивается в 1942 году в оккупированном немецко-фашистскими войсками Краснодоне, где группа школьников решается на смелый шаг и создает подпольную организацию для борьбы с захватчиками. Подростки распространяют антифашистские листовки среди жителей города, освобождают группу пленных красноармейцев, поджигают немецкую биржу, чтобы сорвать вывоз местного населения в...