Фильм снят по мотивам классических норвежских народных сказок о хитроватом, но добродушном крестьянском сыне Эспене, которого в оригинале называют Аскеладден. Действие разворачивается в старинной Скандинавии, где горные короли-тролли до сих пор хранят тайны своих подземных владений, а легенды о них передаются из поколения в поколение.
В норвежском городке, где местная полиция не справляется с расследованием жестокого убийства молодой девушки, для помощи вызывают двух опытных шведских детективов. Преступник, который вел себя чрезвычайно аккуратно и не оставил явных улик, допустил всего одну ошибку, что позволило сыщикам организовать засаду и задержать его.