Одинокий восьмилетний Джош не находит общий язык с одноклассниками, предпочитая проводить время в одиночестве, пока не заявляет родителям, что у него есть новый друг по имени Z. Сначала взрослые списывают это на богатое воображение ребенка, который не имеет возможности общаться со сверстниками, и даже радуются, что мальчик перестал быть замкнутым.
