Действие картины разворачивается в сталинской Москве 1920–1930-х годов, где обыватели уже привыкли к новым порядкам, пока в город не прибывает таинственный иностранный профессор Воланд со своей необычной свитой. Визит незнакомцев переворачивает обыденную жизнь горожан с ног на голову: члены свиты разыгрывают странные представления, многие из тех, кто раньше казался влиятельным и уважаемым,...
Сюжет ленты опирается на реальные исторические факты — в центре внимания подпольная операция абвера, готовившаяся во время работы тегеранской конференции 1943 года. Цель нацистских спецслужб — ликвидация лидеров стран антигитлеровской коалиции: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, что должно было переломить ход всей Второй мировой войны.