Фильм погружает в мир работы частных военных компаний, показывая повседневную и боевую жизнь наемников, которые выполняют заказы в горячих точках мира. Главные герои — группа бойцов состава ЧВК «Вагнер», проходящих подготовку, участвующих в рейдах и сталкивающихся с трудностями как на поле боя, так и в личной жизни.
Действие картины разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, когда атмосфера всеобщей тревоги и подозрительности становится повседневной нормой, а каждый человек может в любой момент оказаться под ударом карательных органов. Даже сам капитан Фёдор Волконогов, до недавнего времени пользующийся доверием начальства и считающийся одним из самых надежных сотрудников,...