Холодная, суровая атмосфера Исландии, где ощущение изоляции и непонимания становится частью повседневности, становится фоном для истории молодого человека по имени Пол, который из-за запрета родителей встречаться с девушкой, которую он любит, попадает в психиатрическую лечебницу. У Пола диагностируют шизофрению, но внутри него живет не только болезнь, но и яркий творческий дар: он пишет стихи...
Действие картины разворачивается в середине XIX века, когда морские плавания были полны неожиданных рисков, а на торговых судах часто появлялись отчаянные корсары, готовые на все ради легкой наживы. Юный норвежец Хаакон Хааконсен, работающий юнгой на корабле, еще на старте рейса замечает подозрительные признаки на борту — капитан ведет себя странно, часть команды прячется от остальных членов...