История фильма основана на реальных событиях из жизни американского неонациста Дэна Буроса, который в 1990-х годах скрывал еврейское происхождение и занимался пропагандой ненависти, пока не был раскрыт журналистами. Главный герой — 22-летний Дэнни Балинт, который в детстве был исключен из еврейской религиозной школы за вольнодумство, и эта травма стала отправной точкой его пути к радикализму.
Он — замкнутый психоаналитик из Нью-Йорка, уставший от однообразия и одинаковых жалоб своих пациентов, не может разобраться в собственных чувствах уже много лет. Она — экспансивная танцовщица из Парижа, которая устала от бесконечных гастролей и нестабильности, мечтает о тихом уюте и стабильности. Оба одновременно решают, что их жизнь уже давно стоит чего-то большего, и находят друг у друга...