Действие фильма разворачивается на фоне нарастающей напряженности предвоенного мира, когда спорт уже не может оставаться вне политики. В 1936 году, на фоне Олимпиады в Берлине, немецкий боксер-тяжеловес Макс Шмеллинг одерживает сенсационную победу над непобедимым американцем Джо Луисом, став национальным героем нацистской Германии и символом пропагандистских мифов о «превосходстве арийской расы».
Действие разворачивается в Вайоминге в 1890 году, когда на Дикий Запад хлынула волна европейских иммигрантов, надеявшихся на собственную землю и спокойную жизнь. Шериф округа Джеймс Эверилл берётся защищать новосёлов от посягательств местных богачей, которые считают всю округу своей личной собственностью и не намерены делить ресурсы с приезжими.