Действие фильма разворачивается на территории нацистской Германии в последние месяцы Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, он же Кролик Джоджо, активный участник Гитлерюгенда, искренне восхищающийся идеологией Третьего рейха и считающий Адольфа Гитлера своим личным героем и лучшим другом, с которым советуется по всем жизненным вопросам.
Разгар Второй мировой войны, когда фронты проходят по всей Европе, а США еще не вступили в конфликт открыто, в разведку привлекают не обычных агентов, а человека с нестандартным набором навыков. Мо Берг — выпускник Принстонского университета, знающий семь языков, звезда бейсбола, игравшая за топовые клубы США, человек с идеальной памятью и привычкой хранить любые секреты, получает предложение...