До того как братья Якоб и Вильгельм Гримм стали известны на весь мир своими сказками, они зарабатывали на жизнь не слишком благородным способом: путешествовали по деревушкам Европы, выдумывали истории о нечисти и «изгоняли» её за деньги, пользуясь доверчивостью местных жителей. Слава об этих авантюристах доходит до наполеоновских властей, которые заставляют братьев взяться за расследование...
Вторая экранизация романа Гарта Стейнса от режиссёра Терри Гиллиама, известного своей любовью к сюрреалистичным образам и границе между вымыслом и реальностью. Главная героиня — десятилетняя Джелиза-Роуз, которая растёт в семье с тяжёлым положением: отец проводит всё время в продолжительных наркотических трипах с рок-группой, а мать борется с зависимостью от метадона.