Действие фильма разворачивается в маленьком итальянском городке, где зимой 2010 года во время массового фестиваля с традиционными маскарадами пропадает 4-летний Томми Кончи. Мальчик исчез в толпе людей в костюмах дьяволов, и поиски не дают никаких результатов, в итоге все подозрения падают на его отца Мануэля, который долгие годы терпит осуждение соседей и не может оправиться от случившегося.
