Испанско-французская картина Мануэля Гомеса Перейры сочетает в себе черты детектива, драмы, мелодрамы и триллера, не поддаваясь стандартным шаблонам криминального кино конца 1990-х. В главных ролях снялись Хавьер Бардем, Ана Белен и Витторио Гассман, чья игра задает тон всей истории, наполненной скрытыми мотивами и личными драмами персонажей.
Действие картины разворачивается во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов. Главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе со своим немым переводчиком Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканцев и выступая с концертами для бойцов. Однажды компания сбивается с пути и попадает в тыл франкистских войск, их арестовывают и готовятся...