Действие картины разворачивается в первой половине XX века, когда Корея находилась под японским колониальным управлением, а многие молодые люди вынуждены были искать возможности для жизни за пределами родной страны. Чхве Бэ-даль, молодой кореец, переезжает в Японию, где сталкивается с дискриминацией и предубеждением, но не сдается и погружается в изучение карате, быстро выделяясь среди...
В феодальной Японии в уединенном горном монастыре из детей с младенчества готовят элитных убийц, способных выполнять задания любой сложности, не поддаваясь сомнениям и страху. Десяти выпускникам предстоит сразиться между собой, чтобы доказать свою готовность к реальным боевым операциям: в живых остаются только сильнейшие, и одной из них становится Адзуми, девушка, для которой монастырская...