1909 год, северо-восточная Гренландия. Датская полярная экспедиция под руководством Эйнара Миккельсена ищет следы пропавшей без вести группы исследователей, которые несколько лет назад пытались доказать, что между Гренландией и Северным полюсом нет пролива, отделяющего остров от континентальной суши — этот факт позволял бы Дании претендовать на всю территорию Гренландии вопреки утверждениям...
Это вторая часть личной дилогии режиссёра Джоанны Хогг, созданной по её собственным воспоминаниям о токсичных отношениях с партнёром в молодости. После резкого разрыва с Энтони, который оставил после себя массу неразрешённых вопросов и чувств, Джулия полностью погружается в работу над дипломным фильмом для лондонской киношколы, пытаясь через творчество осмыслить всё, что пережила.