Бывший мафиози Винни, вошедший в программу защиты свидетелей ФБР, переезжает в тихий маленький городок под вымышленным именем, где к нему приставляют агента Барни, который должен круглосуточно следить, чтобы подзащитный не сорвался и не нарушил условия сделки. Винни пытается влиться в местное сообщество: ходит на родительские собрания к своим приемным детям, общается с соседями и даже пытается...
Джек Муни работает в полиции Лос-Анджелеса и известен среди коллег крайне неприязненным отношением к людям другой расы, а также твердыми убеждениями, которые не оставляют у окружающих сомнений в его расистских взглядах. Его жизнь кардинально меняется после серьезной травмы, из-за которой ему срочно требуется пересадка сердца — и в итоге ему подбирают донора, о личности которого он даже не...