Действие разворачивается в 1942 году, когда Касабланка, формально находившаяся под контролем режима Виши, стала одним из главных центров шпионской активности во время Второй мировой войны. В ходе опасной миссии британский разведчик Макс Вэнатта, работающий под прикрытием, встречает французскую участницу сопротивления Марианну Бёшер.
Действие разворачивается в стенах британской католической школы для мальчиков, где работает преподаватель Майкл. Его размеренное существование рушится, когда в учебное заведение поступает 10-летний Оуэн, страдающий эпилепсией — мальчик становится объектом жестоких наказаний и несправедливого отношения со стороны строгого настоятеля.