Брайан Браун-Исли проходил службу в морской пехоте США, после возвращения домой столкнулся с бюрократической стеной: Департамент по делам ветеранов отказал ему в выплате пособий и медицинской помощи, которые он получил по праву после ранений, полученных во время службы. Все его обращения остались без ответа, попытки решить вопрос законными методами зашли в тупик, а долги и проблемы с жильем...
После разрыва с талантливой волшебницей Кристиной Дарквуд карьера иллюзиониста Энди Такермана пошла под откос: он перебивается работой таксиста в Лас-Вегасе, выполняя случайные заказы и с трудом сводя концы с концами. Однажды в его автомобиль подсаживается старый знакомый Рой Престон, владелец популярного молодежного лагеря, где детей обучают волшебству и фокусам, и предлагает Энди возглавить...