Действие фильма разворачивается в небольшом приморском городке викторианской Англии XIX века, где жизнь подчинена строгим нормам, а любое отступление от принятых правил вызывает осуждение окружающих. Главная героиня, Эми Фостер, работает служанкой в местном трактире: внешне она тихая, замкнутая, почти не общается с соседями, которые за ее нелюдимость прозвали ведьмой и сторонятся.
Продолжение классической истории о Дороти из Канзаса, которая после возвращения домой не может перестать думать о волшебной стране Оз и своих друзьях, оставшихся там. Беспокоясь о психическом здоровье девочки, тетя Эм решает отвести ее к известному врачу, но Дороти удается сбежать из клиники — и вместе со своей верной курочкой Биллиной она вновь оказывается в знакомых краях.