Действие фильма разворачивается в 1940 году, во время одного из самых критических этапов Второй мировой войны — Битвы за Британию. Основной герой, польский лётчик Ян Зумбах, уже имеющий опыт воздушных боев на территории Польши и Франции, решает вступить в ряды британских Королевских ВВС, чтобы принять участие в обороне острова от нацистской авиации.
Лето 1939 года, Волынь — территория с плотно перемешанными польской и украинской общинами, где годами нарастало взаимное недоверие и подспудные конфликты, которые вот-вот должны вырваться наружу после начала Второй мировой войны. В этих условиях завязывается роман между польской девушкой Зосей и украинским юношей, их чувства оказываются сильнее национальных барьеров, которые окружающие ставят...