Древние стены монастыря Шаолинь хранят легенду о двух друзьях, мастерах боевых искусств, изгнанных из обители за нарушение запрета на применение оружия. После того как за монастырскими воротами осталась позади их общая судьба, пути Тиньбяо и Юньбяо разошлись кардинально: первый решил служить жестокому правителю, второй присоединился к отряду повстанцев, борющихся за справедливость.
Действие картины переносит зрителей в 1967 год, когда разгар войны во Вьетнаме создаёт в Сайгоне атмосферу всеобщего хаоса и беззакония. Трое молодых людей из Гонконга, мечтающие о быстром заработке, решают воспользоваться ситуацией и отправляются в разорённый город, где на каждом шагу их подстерегают опасности.