СССР, 1986 год, маленький уездный город, где все знакомы друг с другом, и никто не подозревает, что среди обычных жителей скрывается человек, который превратил охоту на детей в систематическое ремесло. Андрей Эвиленко днем работает в железнодорожном управлении, пишет доносы на коллег и ведет скромную жизнь, а по вечерам бродит по пустым улицам в поисках новых жертв.
Действие фильма разворачивается во время отпуска молодой британской пары в мрачной, не туристической Венеции: герои только пережили тяжелый личный удар и пытаются отвлечься от рутины, восстановить близость, но их планы рушатся после случайной встречи с загадочной местной супружеской четой. Незнакомцы кажутся обаятельными, гостеприимными, предлагают показать скрытые от туристов уголки города, и...