Эрик — полицейский, который специализируется на расследовании экологических преступлений, после гибели жены он замкнулся в себе, перестал доверять не только людям, но и всему, что не может объяснить строгой логикой. Его работа заставляет его постоянно бывать на побережье Рио-де-Жанейро, где он сталкивается с нарушениями, связанными с выловом редких видов животных, загрязнением акваторий и...
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро в 1997 году, когда город готовится к визиту Папы Римского, а опасные фавелы, контролируемые наркоторговцами, представляют угрозу для проходящих мероприятий. Спецподразделение военной полиции BOPE получает задание очистить территорию вокруг резиденции главы церкви от вооруженных банд.
Фильм является продолжением знаменитой бразильской картины «Город бога», но его сюжет не зависит от предшественника и погружает зрителей в мир фавел Рио-де-Жанейро середины 2000-х. Главные герои — два восемнадцатилетних парня, друзья с детства: Ацеролла, которого все зовут Туз, и Ларанинья по прозвищу Уоллес.